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客户转移,让新老员工之间实现客户快速交接
日期: 2020-06-20 16:30:42

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1.作用&特点

作为经纪人,我们需要非常重视客户维护工作,尤其是老客户,因为老客户往往能帮我们带来更多的新客户。然而,房产中介又是一个流动性比较高的职业,不断有新人入职和离职,员工频繁流动,如何简单、高效的转移离职人员维护的客户,同时避免客户被带走成了管理者头疼的问题。


微营销的客户转移功能,可以完美的帮助管理者解决员工之间客户交接的问题,转移过程操作非常简单,转移速度也非常快。转移成功之后,客户资料全部归接收者所有,转出人客户资料会被清空,避免客户被转出人带走。


2.如何操作

操作步骤:微营销→工作台→企业数据→我的→客户转移功能→选择转出人/客户/接收者→转移资料

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▲客户转移


注意,如果一名客户被转出人拉黑了,在转移客户时会被自动过滤;转移成功之后无法撤销转移,如果要恢复转出人的客户数据,只能进行二次转移操作。


3.查看转移结果

在完成客户转移之后,客户接收者可以在:微营销→客源这里可以看到转入的客户,转入的客户都有转入标签;在客户详情页右上角的更多→编辑资料→转入这一栏可以清楚的了解这名客户是由谁转入的。

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▲转入客户


客户转移可以转移该名客户的所有资料,包含客户的互动轨迹,收藏的房源,AI分析,以及上一名经纪人对他的跟进记录。


客户转移过程中,如果转入的客户,和接收者正在维护的客户有重叠,那么客户资料会进行合并,方便接收者更好的梳理和维护客户。


4.转移通知

在转移过程涉及到4个角色,分别是转出人,接收者,客户和操作人,其中转出人,接收者和客户这三个人都会有通知提醒。


转出人和接收者在自己的小蜜书APP上可以收到转入和转入的通知;客户如果有关注鲸准选房公众号,那么公众号将会给他推送转移提醒,和接收者的微名片。方便他下次咨询的时候,直接和接收者进行联系。

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▲转移通知


至于操作人,因为在成功转移客户资料时,就有转移成功的提醒,所以不再额外推送提醒通知。



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